甬矽电子: 甬矽电子首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告

         甬矽电子（宁波）股份有限公司

(资料图片)

        首次公开发行股票并在科创板上市

         网上发行申购情况及中签率公告

  保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

        联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

                    特别提示

  甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币

普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交

易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并经中国证券监督

管理委员会证监许可〔2022〕2286 号文同意注册。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合

条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A

股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发

行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（联席主承销商）方正证券承销保荐有限责任公司（以下

简称“方正承销保荐”）、联席主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中

金公司”，方正承销保荐与中金公司联合统称“联席主承销商”）协商确定本次发

行股份数量为 6,000.00 万股。其中初始战略配售预计发行数量为 1,200.00 万股，

占本次发行总数量的 20.00%。战略投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金

（参与跟投的保荐机构相关子公司无需缴纳新股配售经纪佣金）已于规定时间足

额汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 1,200 万

股，约占本次发行总数量的 20%，初始战略配售股数与最终战略配售股数相同，

不向网下回拨。

  网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 3,840 万股，占扣除最终战略配

售数量后发行数量的 80%；网上发行数量为 960 万股，占扣除最终战略配售数量

后发行数量的 20%。最终网下、网上发行合计数量为 4,800 万股，网上及网下最

终发行数量将根据回拨情况确认。

  本次发行价格为人民币 18.54 元/股。

  发行人于 2022 年 11 月 7 日（T 日）通过上交所交易系统网上定价初始发行

“甬矽电子”股票 960 万股。

  敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）

及时履行缴款义务：

股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》

                          （以下简称“《网下

初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）16:00

前,按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应的新

股配售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。

同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，

由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）日终有

足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（联席主承销商）包销。

产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理

办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险

资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整

计算），应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市

之日起 6 个月。前述限售账户将在网下投资者完成缴款后通过摇号抽签方式确

定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售

安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售期摇号将按

配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦报价

即视为接受本次发行的网下限售期安排。

售数量后本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股

发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约

并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

   网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

   一、网上申购情况及网上发行初步中签率

   根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 4,571,173

户，有效申购股数为 37,802,404,500 股，网上发行初步中签率为 0.02539521%。

配号总数为 75,604,809 个，号码范围为 100,000,000,000 - 100,075,604,808。

   二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

   根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发

行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,937.75 倍，超过 100

倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调

节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500

股的整数倍，即 480 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行

数量为 3,360 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 70%；网上最终发行数

量为 1,440 万股，约占扣除战略配售数量后发行总量的 30%。回拨机制启动后，

网上发行最终中签率为 0.03809281%。

   三、网上摇号抽签

   发行人与联席主承销商定于 2022 年 11 月 8 日（T+1 日）上午在上海市浦东

新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购摇号

抽签仪式，并将于 2022 年 11 月 9 日（T+2 日）在《上海证券报》

                                      《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《金融时报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

                              发行人：甬矽电子（宁波）股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：方正证券承销保荐有限责任公司

       联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

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板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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