环球快讯:九丰能源: 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

                                       具有价值创造力的清洁能源服务商

证券代码：605090           证券简称：九丰能源             公告编号：2022-128

(资料图片仅供参考)

                江西九丰能源股份有限公司

     关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产

         并募集配套资金之标的资产过户完成的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向四川远丰森泰

能源集团股份有限公司（以下简称“森泰能源”或“标的公司”

                           ）全体股东发行股份、可

转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源 100%股份，同时拟向不超过 35 名特定

投资者发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

核发的《关于核准江西九丰能源股份有限公司向 New Sources Investment Limited 等发行

股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》

                        （证监许可[2022]2827 号），具

体内容详见公司于 2022 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证

监会核准批复的公告》。

  公司收到批复后，积极组织开展本次交易之标的资产过户相关工作。截至本公告日，

本次交易所涉及的标的资产森泰能源 100%股权已完成过户，现将具体情况说明如下（本

公告中相关简称与公司在 2022 年 11 月 16 日披露的《发行股份、可转换公司债券及支

付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》中有关简称一致）：

   一、本次交易标的资产过户情况

  本次交易的标的资产为森泰能源 100%股权，交易对方为 New Sources Investment

Limited 等 53 名标的公司股东。2022 年 11 月 28 日，森泰能源取得成都市市场监督管理

局核发的《营业执照》，公司类型由股份有限公司变更为有限责任公司。2022 年 11 月 30

日，成都市市场监督管理局出具《登记通知书》并向标的公司核发了变更后的《营业执

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照》，标的公司 100%的股权已变更登记至公司名下。

  截至本公告日，标的公司已完成股权变更登记手续，公司合法持有森泰能源 100%

股权，森泰能源已成为公司的全资子公司。

     二、后续事项

  截至本公告日，本次交易相关后续事项主要包括：

转换公司债券并支付现金以支付交易对价，并就新增股份、可转换公司债券向中国证券

登记结算有限责任公司和上海证券交易所申请办理登记和上市手续；

换公司债券发行事宜，并就可转换公司债券向中国证券登记结算有限责任公司及上海证

券交易所申请办理登记和上市手续，但配套资金募集成功与否不影响本次购买资产的实

施；

变更登记、备案手续；

果执行本次交易相关各方关于期间损益归属的有关约定；

并购取得公司股权，导致公司外国投资者持股比例变化，公司应在变更事项发生后通过

商务部业务系统统一平台报告投资者及其所持股份变更信息。因此，公司尚需在变更事

项发生后就本次交易所涉及的股东变更事宜履行外商投资企业投资信息报送义务；

履行法定的披露和报告义务。

     三、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见

     （一）独立财务顾问意见

  中信证券股份有限公司于 2022 年 12 月 1 日出具《中信证券股份有限公司关于江西

九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金

之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意见》，认为：

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  “1、本次交易已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有

效，相关交易协议约定的生效条件已全部满足；

交付给上市公司的义务，上市公司合法持有标的公司 100%股权，标的资产过户行为合

法、有效；

项的办理不存在实质性法律障碍。”

  （二）法律顾问意见

  北京国枫律师事务所于 2022 年 12 月 1 日出具《北京国枫律师事务所关于江西九丰

能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之标

的资产过户的法律意见书》，认为：

  “本次重组已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关的批准和授权合法有效，

相关交易协议约定的生效条件已全部满足；本次重组项下的标的资产过户手续已办理完

毕，交易对方已依法履行了将标的资产交付给上市公司的义务，上市公司合法持有标的

公司 100%股权，标的资产过户行为合法、有效；在本次重组各方切实履行相关交易协

议及承诺的基础上，本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”

  四、备查文件

   《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司

债券及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户情况的独立财务顾问核查意

见》；

   《北京国枫律师事务所关于江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债

券及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见书》。

  特此公告。

                           江西九丰能源股份有限公司董事会

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标签： 现金购买 可转换公司债券