高能环境: 中信证券股份有限公司关于北京高能时代环境技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

                中信证券股份有限公司

         关于北京高能时代环境技术股份有限公司

(相关资料图)

 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

     中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京高能

时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”、“公司”）非公开发行股票的

保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号

——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对

高能环境以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关情况进行了审慎核查，

并出具核查意见如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司

非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号）核准，公司本次非公开发

行 246,250,000 股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币 11.20 元/股，

募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用人

民币 5,163,164.07 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 2,752,836,835.93

元，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 4 日出具的天健验

〔2022〕2-29 号《验资报告》审验确认。

     二、募集资金的计划使用情况

     根据公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》《关于对江西鑫科环保高新

技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》，本次非公开发行

募集资金扣除发行费用后，拟用于投资以下项目：

                                                 单位：万元

 序

             项目名称             总投资金额          募集资金拟投入金额

 号

 序

               项目名称                    总投资金额          募集资金拟投入金额

 号

               合计                        533,817.40         275,800.00

注：本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额在“补充流动资金”

项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币 82,500 万元调减为人民币 81,983.68 万

元。

     公司已在《北京高能时代环境技术股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股

股票预案》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“若本次非公开发行扣除

发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据

实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序

及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本

次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有

资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。”

     三、自筹资金预先投入募投项目情况

     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹

资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕2-442 号《关于北京

高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

项目的实际投资金额为 48,065.21 万元，现计划使用募集资金置换预先投入募投

项目的自筹资金，具体情况如下：

                                                             单位：万元

 序                                     至 2022 年 7 月 31

         项目名称          总投资金额                               本次置换金额

 号                                     日自筹资金预先投

                                            入金额

     金昌危废资源综合利用

     项目

     江西多金属资源回收综

     合利用项目

     伊宁市生活垃圾焚烧发

     电项目（一期）

 序                                至 2022 年 7 月 31

         项目名称      总投资金额                             本次置换金额

 号                                日自筹资金预先投

                                       入金额

     贺州市生活垃圾焚烧发

     电项目（二期）

         合计          533,817.40          48,065.21     48,065.21

     公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资

金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市

公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证

券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的要求。

     四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投

入募集资金投资项目的自筹资金进行置换，置换金额为 48,065.21 万元。

     经审核，公司独立董事发表如下独立意见：公司本次以募集资金置换预先投

入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超

过 6 个月，符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募

投项目的自筹资金, 置换金额为 48,065.21 万元。

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集

资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护

股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计

划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法

规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金

额为 48,065.21 万元。

   天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹

资金的实际投资情况进行了审核，并出具了天健审〔2022〕2-442 号《关于北京

高能时代环境技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。认

为：高能环境公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符

合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指

引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

   五、保荐机构核查意见

   经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、天健会计

师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次高能环

境以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经发行人董事

会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊

普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并

出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不

存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益之情形。综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资

金投资项目的自筹资金。

   （以下无正文）

查看原文公告

标签： 预先投入 募集资金 股份有限公司