天天实时：佰维存储: 佰维存储首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

          深圳佰维存储科技股份有限公司

(资料图片仅供参考)

        首次公开发行股票并在科创板上市

                网上路演公告

        保荐机构（主承销商）

                 ：中信证券股份有限公司

           联席主承销商：国开证券股份有限公司

  深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币

普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2022年8月26日

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员

会证监许可〔2022〕2860号文同意注册。

  本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条

件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股

份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相

结合的方式进行。

  中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）

担任本次发行的保荐机构（主承销商），国开证券股份有限公司（以下简称“国开

证券”）担任本次发行的联席主承销商（中信证券和国开证券以下合称“联席主承

销商”）。

  发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行

累计投标询价。

  本次公开发行新股43,032,914股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行

初始战略配售发行数量为6,454,936股，约占本次发行数量的15.00%，最终战略配售

数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初

始发行数量为29,262,478股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上

初始发行数量为7,315,500股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最

终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下

最终发行数量将根据回拨情况确定。

  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发

行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

     上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

     上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

  本次发行的《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查

询。

  敬请广大投资者关注。

                               发行人：深圳佰维存储科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                   联席主承销商：国开证券股份有限公司

（此页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页）

                 发行人：深圳佰维存储科技股份有限公司

                             年   月   日

（此页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页）

                保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                              年   月   日

（此页无正文，为《深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板

上市网上路演公告》盖章页）

                  联席主承销商：国开证券股份有限公司

                             年   月   日

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标签： 网上路演 首次公开发行股票