全球球精选！丰山集团: 关于“丰山转债”开始转股的公告

证券代码：603810            证券简称：丰山集团     公告编号：2022-105

转债代码：113649            转债简称：丰山转债

(资料图片)

               江苏丰山集团股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

    转股价格：13.80 元/股

    转股起止日期：2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止（原定转股起始

日 2023 年 1 月 1 日为法定节假日，根据《募集说明书》延至其后的第 1 个工作

日，即 2023 年 1 月 3 日）。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发

行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961 号）核准，江苏丰山集团股份

有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日公开发行了 500 万张可转换

公司债券，每张面值 100 元，发行总额 50,000 万元。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]193 号文同意，公司 50,000.00 万

元可转换公司债券已于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券

简称“丰山转债”，债券代码“113649”。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏丰山集团股份有

限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）

的约定，公司本次发行的“丰山转债”自 2023 年 1 月 3 日起可转换为本公司股份。

   二、丰山转债转股的相关条款

   （一）发行规模：人民币总额 50,000 万元

   （二）票面金额：100 元/张

   （三）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、

第五年 2.0%、第六年 3.0%。

     （四）债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年

     （五）转股期起止日期：2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6 月 26 日止（原定转

股起始日 2023 年 1 月 1 日为法定节假日，根据《募集说明书》延至其后的第 1

个工作日，即 2023 年 1 月 3 日）。

     （六）当前转股价格：13.80 元/股

     三、转股申报的有关事项

   （一）转股申报程序

系统以报盘方式进行。

位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足

转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券

登记结算有限责任公司进行现金兑付。

单。

报，按实际可转债数量(即当日余额)计算转换股份。

   （二）转股申报时间持有人可在转股期内（即 2023 年 1 月 3 日至 2028 年 6

月 26 日）在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：

   （三）转债的冻结及注销

     中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记

减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股

份数额，完成变更登记。

   （四）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

  当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报

后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

  （五）转股过程中的有关税费

  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。

  （六）转换年度利息的归属

  “丰山转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首

日，即 2022 年 6 月 27 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换

成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。

  四、可转债转股价格的调整

  （一）初始转股价格和最新转股价格

  “丰山转债”的初始转股价格为 13.80 元/股，最新转股价格为 13.80 元/股。

  （二）转股价格的调整方法及计算公式

  根据《募集说明书》约定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转

增股本、增发新股（不包括因可转债转股增加的股本）、配股使公司股份发生变

化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：

  送股或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

  其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，

A 为增发新股或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息

披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格的调整日、调

整办法及暂停转股的期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有

人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调

整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益

或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分

保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整的

内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制

订。

     （三）转股价格向下修正条款

     （1）修正权限与修正幅度

     在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日

中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

     若在上述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的

情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调

整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

     上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

     股东进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交

易均价和前一交易日公司 A 股股票交易均价的较高者。

     （2）修正程序

     如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息

披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂

停转股的期间（如需）。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后

的转股价格。

     若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股

申请应按修正后的转股价格执行。

     五、其他

     投资者如需了解“丰山转债”的详细发行条款，请查阅公司于 2022 年 6 月 23

日披露在上海证券交易所网站上的《江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转

换公司债券募集说明书》。

     联系人：证券部

电话：0515-83378869

邮箱：fszq@fengshangroup.com

特此公告。

                            江苏丰山集团股份有限公司董事会

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