全球视讯！睿创微纳: 烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：688002    证券简称：睿创微纳                 公告编号：2023-001

          烟台睿创微纳技术股份有限公司

          向不特定对象发行可转换公司债券

(资料图片)

          网上中签率及优先配售结果公告

       保荐机构（主承销商）

                ：中信证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

                                           实际配

              中签率/配售        有效申购数量                   实际获配金

     类别                                    售数量

              比例（%）           （手）                     额（元）

                                           （手）

   原股东             100.00       1,079,278 1,079,278 1,079,278,000

 网上社会公众投资     0.00512519    9,471,096,449   485,412   485,412,000

    者

 网下机构投资者                -               -         -             -

       合计                   9,472,175,727 1,564,690 1,564,690,000

  烟台睿创微纳技术股份有限公司（以下简称“睿创微纳”、

                           “发行人”或“公

司”

 ）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或

“睿创转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2749 号文同意

注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中

信证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为

“睿创转债”，债券代码为“118030”。

  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购

处理等环节的重要提示如下：

司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确

保其资金账户在 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购

中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公

司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后

果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分

由保荐机构（主承销商）包销。

足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资

者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐机构

（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简

称“上交所”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并将在批文有效期内

择机重启发行。

  本次发行认购金额不足 156,469.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

包销基数为 156,469.00 万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定

最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则

上最大包销金额为 46,940.70 万元。当包销比例超过本次发行总额的 30%时，保

荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继

续履行发行程序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上

交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。

参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数

按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券

的次数合并计算。

  睿创微纳本次向不特定对象发行 156,469.00 万元可转换公司债券原股东优

先配售和网上申购已于 2022 年 12 月 30 日（T 日）结束，现将本次睿创转债发

行申购结果公告如下：

  一、总体情况

   睿创转债本次发行 156,469.00 万元（1,564,690 手）可转换公司债券，发行

价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为

   二、发行结果

   根据《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行公告》，本次睿创转债发行总额为 156,469.00 万元，向股权登记日收市后登记

在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股

东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方

式进行，最终的发行结果如下：

   （一）向原股东优先配售结果

   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的睿创

转债为 1,079,278,000 元（1,079,278 手），约占本次发行总量的 68.98%。

   （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

   本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的睿创转债为

者发行有效申购数量为 9,471,096,449 手，即 9,471,096,449,000 元，配号总数为

   发行人和保荐机构（主承销商）将在 2023 年 1 月 3 日（T+1 日）组织摇号

抽签仪式，摇号中签结果将于 2023 年 1 月 4 日（T+2 日）在《中国证券报》和

《证券时报》上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签

号只能购买 1 手（即 1,000 元）睿创转债。

   （三）本次发行配售结果情况汇总

                  中签率/配售       有效申购数量          实际获配数       实际获配金额

      类别

                  比例（%）         （手）             量（手）         （元）

     原股东            100.00      1,079,278      1,079,278   1,079,278,000

 网上社会公众投资

    者

            合计                 9,472,175,727   1,564,690   1,564,690,000

  三、上市时间

  本次发行的睿创转债上市时间将另行公告。

  四、备查文件

  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 12 月 28 日（T-

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》，投资者亦可到上交所

网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

  五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

  （一）发行人

  法定代表人：马宏

  联系地址：山东省烟台市开发区贵阳大街 11 号

  联系人：黄艳

  电话：0535-3410615

  （二）保荐机构（主承销商）

  法定代表人：张佑君

  注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

  联系人：股票资本市场部

  联系电话：010-6083 8692

                         发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司

                       保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                             年

                                             月

                                             日

（本页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

                 发行人：烟台睿创微纳技术股份有限公司

                           年   月   日

（本页无正文，为《烟台睿创微纳技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）

               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                              年    月    日

特此公告。

                     烟台睿创微纳技术股份有限公司

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标签： 优先配售 网上中签率 可转换公司债券