每日热议!正邦科技: 关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

证券代码：002157    证券简称：正邦科技         公告编号：2023—025

转债代码：128114    转债简称：正邦转债

(资料图)

              江西正邦科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，江西正邦科技

股份有限公司（以下简称“公司”）拟向下修正可转换公司债券转股价格，本事

项已经公司第七届董事会第七次临时会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1

票回避的表决结果审议通过，尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体情况如下：

  一、可转债发行上市情况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行

可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1017 号）核准，公司于 2020 年 6 月

每张面值为人民币 100 元，发行总额 160,000.00 万元人民币。

  （二）可转债上市情况

  经深圳证券交易所“深证上[2020]号 619 号”文同意，公司 160,000.00 万元可

转换公司债券于 2020 年 7 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“正

邦转债”，债券代码“128114”。

  （三）可转债转股期限

  根据相关法律法规和《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）约定，公司本次发行的可转换公

司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司

债券到期日止，即 2020 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 16 日止。

     （四）可转债转股价格调整情况

   根据相关法规和《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债自 2020 年

理完成了 141.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 16.08

元/股调整为 16.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 10 月 16 日起生效。

新增股份于 2 月 1 日上市。正邦转债的转股价格由 16.09 元/股调整为 15.55 元/

股，调整后的转股价格自 2021 年 2 月 1 日起生效。

完成了 327.10 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.55

元/股调整为 15.56 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 17 日起生效。

制性股票首次授予的 5,090.825 万股限制性股票的登记手续。正邦转债的转股价

格由 15.56 元/股调整为 15.45 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 26 日起生

效。

完成了 213.35 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 15.45

元/股调整为 15.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

转债的转股价格由 15.46 元/股调整为 14.76 元/股，调整后的转股价格自 2021 年

理完成了 227.30 万股限制性股票的回购注销手续。正邦转债的转股价格由 14.76

元/股调整为 14.77 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 10 月 21 日起生效。

   公司于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 5 月 20 日分别召开第六届董事会第十七

次临时会议、2021 年度股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换

公司债券转股价格的议案》。2021 年度股东大会召开日前二十个交易日公司股

票交易均价为人民币 6.08 元/股，2021 年度股东大会召开日前一个交易日公司股

票交易均价为人民币 5.78 元/股，公司最近一期经审计的每股净资产为 0.65 元，

股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转股价格应不低于 6.08 元/股。

经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响和股票价格等情况，公司于

转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”的转股价格向下修正为人

民币 6.08 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022 年 5 月 23 日。

   公司于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 14 日分别召开第七届董事会第六

次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修

正可转换公司债券转股价格的议案》。2022 年第七次临时股东大会召开日前二

十个交易日公司股票交易均价为人民币 4.16 元/股，2022 年第七次临时股东大会

召开日前一个交易日公司股票交易均价为人民币 4.35 元/股，公司最近一期经审

计的每股净资产为 0.65 元，股票面值为 1 元，因此本次修正后的“正邦转债”转

股价格应不低于 4.35 元/股。经综合考虑前述公司股票交易均价、股份稀释影响

和股票价格等情况，公司于 2022 年 12 月 14 日召开第七届董事会第五次会议审

议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，决定将“正邦转债”

的转股价格向下修正为人民币 4.35 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2022

年 12 月 15 日。

   二、本次向下修正转股价格的具体内容

   在本次发行的可转换公司债券存续期间，当发行人股票在任意连续 30 个交

易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提

出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可实

施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修

正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均

价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期

经审计的每股净资产值和股票面值。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 3.70 元/股），已满

足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

期发展，公司于 2023 年 2 月 20 日召开第七届董事会第七次临时会议，审议通过

了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，该议案尚需公

司 2023 年第二次临时股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募

集说明书》中相关条款办理本次向下修正“正邦转债”转股价格相关事宜，上述授

权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

  修正后的转股价格应不低于 2023 年第二次临时股东大会召开日前二十个交

易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修

正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该

议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“正邦转债”的转股价格（4.35

元/股），则“正邦转债”转股价格无需调整。

  三、备查文件

  特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

     董事会

 二〇二三年二月二十一日

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