海通发展: 海通发展首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

            福建海通发展股份有限公司

【资料图】

 首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

       保荐机构（主承销商）

                ：中信证券股份有限公司

                     特别提示

  福建海通发展股份有限公司（以下简称“海通发展”或“发行人”）首次公

开发行不超过 41,276,015 股人民币普通股（A 股）

                             （以下简称“本次发行”）的申

请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕304 号文核准。本次发行采用

网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海

市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下

简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证

券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 41,276,015 股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 28,894,015 股，约占本次发行总量的

次发行价格为人民币 37.25 元/股。

  海通发展于 2023 年 3 月 17 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定

价初始发行“海通发展”A 股股票 12,382,000 股。

  敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理

等方面，并于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签

结果公告》”），于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格

与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。 网下投资者如同日获配多只新股，

请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，

合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公

告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）日终有足额

的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

   网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发

行的原因和后续安排进行信息披露。

未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销

商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3

次中签后未足额缴款的情形时，6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得

参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的

次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债

券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

   根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 11,094,318

户，有效申购股数为 82,229,876,000 股，网上发行初步中签率为 0.01505779%。

配号总数为 82,229,876 个，号码范围为 100,000,000,000-100,082,229,875。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

   根据《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨

机制，由于网上投资者初步有效申购倍数为 6,641.08 倍，超过 150 倍，发行人和

保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60.00%由网下回

拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 4,127,015 股，约占本次发行总量的

机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04517701%。

三、网上摇号抽签

   发行人与保荐机构（主承销商）定于 2023 年 3 月 20 日（T+1 日）上午在上

海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇

号抽签仪式，并将于 2023 年 3 月 21 日（T+2 日）在《中国证券报》

                                       《证券时报》

《上海证券报》《证券日报》及经济参考网公布网上摇号中签结果。

                         发行人：福建海通发展股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购

情况及中签率公告》盖章页）

                  发行人：福建海通发展股份有限公司

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（此页无正文，为《福建海通发展股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购

情况及中签率公告》盖章页）

                保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

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