资讯推荐:禾望电气: 禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司100%股权的补充公告

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  证券代码：603063           证券简称：禾望电气               公告编号：2022-079                  深圳市禾望电气股份有限公司    关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的补充公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2022 年 9 月 21 日召开 2022 年第四次临时董事会会议审议通过了《关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的议案》，并于当日与星晨发展有限公司（以下简称“星晨发展”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司拟以现金方式收购星晨发展持有星晨实业（河源）有限公司（以下简称“星晨实业”、                               “目标公司”）的 100%的股权，交易对价为人民币 21,400 万元（以下简称“本次交易”）。本次交易事项的具体内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《禾望电气关于收购星晨实业（河源）有限公司 100%股权的公告》                                 （公告编号：2022-087）。   现将有关事项进行补充公告如下：   一、 交易目的及原因补充   本次收购星晨实业 100%股权主要是综合考虑当前公司厂房使用情况以及未来的发展情况。公司目前在深圳燕罗街道租赁了 26,000 平方米的厂房及 66 间宿舍，2020.7.31-2022.7.31 每月租金 62.7120 万元，2022.8.1-2023.7.31 每月租金在 不 能 续 租 的 风 险 。 在 东 莞 租 赁 了 4,446 平 方 米 的 厂 房 及 6 间 宿 舍 ，万元，上涨了 10%。公司目前在深圳和东莞用于生产合计租赁厂房 30,446 平方米、宿舍 72 间，年租金 1,251.41 万元。本次购买园区可以集中公司当前分散的生产基地，同时规避未来到期不能续租带来的生产风险，并且为未来公司进一步发展带来的扩产提供场地保证。    二、 定价依据及合理性补充    根据具有证券从业资质的上海众华资产评估有限公司（以下简称“评估公司”）出具的沪众评报字[2022]第 0204 号《深圳市禾望电气股份有限公司拟进行股权收购所涉及的星晨实业（河源）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》，补充评估结果汇总表如下：                    资产评估结果汇总表                 评估基准日：2022 年 7 月 31 日被评估单位：星晨实业（河源）有限公司                                金额单位：人民币万元                  账面价值           评估价值         增减值          增值率%       项目                     A            B           C=B-A       D=C/A×100%    评估公司在查阅了目标公司所处地块周边河源市公共资源交易中心 2021年关于河源市国有建设用地使用权出让成交公示交易编号河公易土[2021]68、河公易土[2021]69 文件，位于同属目标公司所处河源市高新区交易成交价格均为 400 元/平方米。根据最新土地招拍挂价格，河源市公共资源交易中心 2022年 3 月 10 日发布的《河源市国有建设用地使用权网上交易出让公告》同属于河源市高新区，距离目标公司直线距离 4 公里，该地块出让起始价为 400 元/平方米，目标公司持有的土地部分价值按照起始价计算约为 7,000 万元。厂房重置价格估算按照 1600 元/平方米~2000 元/平方米的建筑成本计算约为 15,000 万元~18,806 万元，土地及厂房总价合计约为 22,000 万元~25,806 万元。根据前述情况，公司以评估基准日 2022 年 7 月 31 日经评估结果为定价依据，确定目标公司 100%股权收购价为 21,400 万元。  综上分析，本次评估是审慎的，本次交易价格客观、公允、合理，符合国家相关规定不存在损害公司及股东利益的情形。  三、被担保人（债务人）基本情况补充  （一）基本情况 被担保人名称     信富（河源）电子有限公司（以下简称“被担保人”、“信富电子”） 统一信用代码     91441600MA4URBPX86            河源市高新技术开发区兴工路东边、科六路南星晨实业(河源)有限公  注册地址            司厂房 1 二楼 法定代表人      邓星树  注册资本      7,000 万港元            研发、生产、销售：五金产品、电力电子元器件、光电子器件。(依  经营范围            法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)      股东    星晨中国工业有限公司 100%持有                                                     单位：人民币万元       科目      2021 年 12 月 31 日（经审计）         2022 年 8 月 31 日（未经审计）资产总额                             32,365.66                 27,517.32负债总额                             13,695.38                 22,318.70净资产                              18,670.28                  5,198.62营业收入                              4,013.48                  1,191.06净利润                              -1,054.51                   -794.81  （二）抵押担保情况         保及抵押情况                                                                             单位：人民币万元    借款                贷款金                     借款        已还款        欠款        担保          担保          是否            放贷银行                放贷时间     人                 额                      总额        金额         余额        人           金额          抵押          中国工商银行        1,950   2021-12-30    信富                                                                       星晨          股份有限公司                              4,200        250     3,950                 5,000       是    电子                  2,250   2022-4-20                                    实业           河源分行          说明：欠款余额数据为截止 2022 年 9 月 22 日            （1）对应抵押物序                                                                   抵押权           抵押金额         抵押物名称              权属编号                        抵押人                                      抵押期限号                                                                    人            （万元）                                                                                                 月 20 日                                                        业 （ 河      股   份     有                                                        源）有限       限   公     司                                                        公司         河   源     分            （2）对应担保信息                                                      担保金                                 被担保人（债务         债权人         保证人                              额（万          担保期限                  保证方式                                   人）                                                       元）    中国工商银行股份       星晨实业（河        信富（河源）电    有限公司河源分行       源）有限公司        子有限公司                                                                    月 31 日         供抵押情况                                                                             单位：人民币万元                                                          借款总       已还                                贷款金                                              欠款    借款人          放贷银行                        放贷时间         额（万       款金                     是否抵押                                 额                                               余额                                                           元）        额    信富电     广州农村商业银行股     子      份有限公司河源分行            对应抵押物如下：序                                          抵押权   抵押金额    抵押物名称           权属编号             抵押人                       抵押期限号                                           人    （万元）                                     业（河   银行股                                     源）有   份有限                                     限公司   公司河         （三）风险提示         根据《股权转让协议》，公司在支付完股权转让款的 70%合计 14,980 万元    后，星晨发展应将前述股权转让款用于归还银行抵押贷款，并办理解除目标公    司资产在银行的抵押状态及解除其与中国工商银行股份有限公司河源分行的担    保，本次交易存在对方不按时解除抵押及担保责任的风险。公司会及时督促星    晨发展解除目标公司资产在银行的抵押状态、并促使目标公司解除其与中国工    商银行股份有限公司河源分行签署的《最高额保证合同》，敬请广大投资者注    意投资风险。         特此公告。                                     深圳市禾望电气股份有限公司董事会

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