立高食品: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300973      证券简称：立高食品          公告编号：2023-013

               立高食品股份有限公司

      保荐机构（主承销商）

【资料图】

               ：中信建投证券股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  立高食品股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行可转换公司

债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕43

号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司

（以下简称“保荐机构（主承销商）”、

                 “主承销商”或“中信建投证券”）。本次发

行的可转换公司债券简称为“立高转债”，债券代码为“123179”。

  本次发行的可转债规模为 95,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放

弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认

购金额不足 95,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

  本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 7 日（T 日）结束，原

股东优先配售的立高转债总计 754,014,000 元，即 7,540,140 张，占本次可转债发

行总量的 79.37%。

   二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的主承销商做出如

下统计：

   三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的

数量合计为 25,795 张，包销金额为 2,579,500 元，包销比例为 0.27%。

发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申请，将包销可转

债登记至保荐机构（主承销商）中信建投证券指定证券账户。

   四、保荐机构（主承销商）联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

  办公地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层

  联系电话：010-86451545、010-86451546

  联系人：股权资本市场部

                                   发行人：立高食品股份有限公司

                   保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

（此页无正文，为《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发

行结果公告》之盖章页）

                     发行人：立高食品股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《立高食品股份有限公司向不

特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

            保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

                            年   月   日

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