蒙泰高新: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300876     证券简称：蒙泰高新          公告编号：2022-063

(资料图片)

           广东蒙泰高新纤维股份有限公司

          向不特定对象发行可转换公司债券

                  发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象发行

可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许

可〔2022〕1906 号文同意注册。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”

或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构。本次发行的可转债简称

为“蒙泰转债”，债券代码为“123166”。

   本次发行的可转债规模为 30,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国

结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含

原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者

发行。认购金额不足 30,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 11 月 2 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售 2,621,477 张，即 262,147,700 元，占本次发行总量的

二、本次可转债网上认购结果

  本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2022 年 11 月 4 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向

已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

  根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机

构（主承销商）对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

三、保荐机构（主承销商）包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可

转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向

不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一

个申购单位，网上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 3 张由

保荐机构（主承销商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计

为 5,634 张，包销金额为 563,400 元，包销比例为 0.19%。

缴款认购的资金扣除承销保荐费（不含增值税）后划转至发行人，由发行人向中

国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）

指定证券账户。

四、保荐机构（主承销商）联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

  保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

  办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼

电话：021-68826138

联系人：资本市场部

                     发行人：广东蒙泰高新纤维股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券发行结果公告》之盖章页）

                      广东蒙泰高新纤维股份有限公司

                          年   月    日

（本页无正文，为《广东蒙泰高新纤维股份有限公司向不特定对象发行可转换公

司债券发行结果公告》之盖章页）

                        国金证券股份有限公司

                          年   月   日

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标签： 可转换公司债券 不特定对象