禾丰股份: 禾丰股份关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 世界热点

证券代码：603609           证券简称：禾丰股份              公告编号：2023-001

(资料图片)

债券代码：113647           债券简称：禾丰转债

                 禾丰食品股份有限公司

   关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

   ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称“禾丰转

债”）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2022 年 12 月 31 日，累计共有

   ● 未转股可转债情况：截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”

金额为 1,467,041,000 元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有

限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 1,500 万张可转换

公司债券，每张面值 100 元，发行总额 15 亿元。本次可转债期限 6 年，自 2022

年 4 月 22 日起至 2028 年 4 月 21 日止，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.5%、

第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。

   经上海证券交易所自律监管决定书[2022]130 号文同意，公司本次发行的 15

亿元可转换公司债券于 2022 年 5 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《禾丰食品股份有限公司

公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，

公司本次发行的“禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日起可转换为本公司股份，“禾

丰转债”初始转股价格为 10.22 元/股。转股期限为 2022 年 10 月 28 日至 2028

年 4 月 21 日。

   根据《募集说明书》之约定，在可转债发行后，当公司因派送股票股利、转

增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转

股而增加的股本）时，公司将相应调整转股价格。公司于 2022 年 6 月 20 日披露

了《禾丰股份关于部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2022-046），

公司回购注销 5,742,000 股限制性股票，回购价格为 4.23 元/股，因此公司对

“禾丰转债”的转股价格作出相应调整，调整后，“禾丰转债”最新转股价格为

   二、“禾丰转债”本次转股情况

   “禾丰转债”自 2022 年 10 月 28 日至 2022 年 12 月 31 日转股的金额为

日，累计共有 32,959,000 元“禾丰转债”转换为公司股份，因转股形成的股份

数量为 3,212,254 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。

   截至 2022 年 12 月 31 日，尚未转股的“禾丰转债”金额为 1,467,041,000

元，占“禾丰转债”发行总额的 97.80%。

   三、股本变动情况

                                                        单位：股

                 变动前                                  变动后

                                    本次“禾丰转

 股份类别        （2022 年 10 月 27                      （2022 年 12 月 31

                                    债”转股数量

                  日）                                   日）

有限售条件流通股                    -                 -                  -

无限售条件流通股          916,218,196         3,212,254        919,430,450

  总股本             916,218,196         3,212,254        919,430,450

   四、联系方式

   联系部门：公司证券部

   联系电话：024-88081409

   联系邮箱：hfmy@wellhope.co

   特此公告。

                                      禾丰食品股份有限公司董事会

                                          二〇二三年一月五日

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标签： 股份变动 可转换公司债券