法兰泰克: 招商证券关于公司不提前赎回法兰转债的核查意见-快消息

                  招商证券股份有限公司

                关于法兰泰克重工股份有限公司

               不提前赎回“法兰转债”的核查意见

【资料图】

   招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为法兰

泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“公司”）公开发行可转换公

司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

                           《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》、

                         《上海证券交易所股票上市

规则》等有关规定，经审慎核查，就法兰泰克不行使“法兰转债”的提前赎回权

利，发表如下核查意见：

   一、可转债发行上市概况

   经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205 号文）核准，公司于

行总额 33,000.00 万元，发行期限 6 年。债券利率为第一年 0.4%，第二年 0.8%，

第三年 1.0%，第四年 1.5%，第五年 2.5%，第六年 3.0%。

   经上海证券交易所自律监管决定书【2020】271 号文同意，公司 33,000.00 万

元可转换公司债券于 2020 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称

“法兰转债”，债券代码“113598”。

   本次发行的可转债开始转股的日期为 2021 年 2 月 8 日，初始转股价格为

转股价格由 13.88 元/股调整为 9.70 元/股，自 2021 年 8 月 3 日起生效。详见公

司于 2021 年 7 月 28 日披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编

号：2021-051）。

股调整为 9.48 元/股，自 2022 年 7 月 1 日起生效。详见公司于 2022 年 6 月 25 日

披露的《关于“法兰转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-040）。

  二、可转债赎回条款与触发情况

  （一）赎回条款

  根据《法兰泰克公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回

条款规定，在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，或当本次发行的可转换公司债券

未转股余额不足 3,000 万元时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价

格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

  （二）赎回条款触发情况

  公司股票自 2023 年 2 月 9 日至 2023 年 3 月 1 日期间，满足连续三十个交

易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“法兰转债”当期转股价格 9.48 元/股

的 130%（即 12.33 元/股），已触发“法兰转债”有条件赎回条款。

  三、董事会审议情况

  公司于 2023 年 3 月 1 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于

不提前赎回“法兰转债”的议案》，鉴于募投项目实施所需及当前市场情况，公司

董事会决定本次不提前赎回“法兰转债”，且在未来 3 个月内（即 2023 年 3 月 2

日至 2023 年 6 月 1 日），若“法兰转债”触发有条件赎回条款，公司均不行使提前

赎回权利。

  四、相关主体减持可转债的情况

  经核实，在本次“法兰转债”赎回条件满足前的六个月内，公司实际控制人、

控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未持有“法兰转债”

且不存在交易“法兰转债”的情况。

  五、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：法兰泰克本次不行使“法兰转债”提前赎回权利

已经过公司董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务

管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债

券》、

  《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。保荐机构对法兰

泰克本次不提前赎回“法兰转债”事项无异议。

 （以下无正文）

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