荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券临时受托管理事务报告（2023年第四期）

股票代码：603579.SH                       股票简称：荣泰健康

(资料图)

债券代码：113606.SH                       债券简称：荣泰转债

      上海荣泰健康科技股份有限公司

            临时受托管理事务报告

                 (2023年第四期〉

                 债券受托管理人z

                  (,e!g脂

                 （海口市南沙路49号通信广场二楼〉

                   二0二三年五月

                 重要声明

                    “    ”

  万和证券股份有限公司（以下简称 万和证券       ）编制本报告的内容及信息来

                                ” ”  “   ”

源于上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称 “ 荣泰健康 、 公

                               u 司 或发行人 ）

对外公布的公开信息披露文件以及发行人向万和证券提供的资料。

  万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业

行为准则》等相关规定及与荣泰健康签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宣做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺

或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告

作为投资行为依据。

  万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并己督促发行人及时

履行信息披露义务。

一、 核准文件及核准规模

                                 “

   荣泰健康于2020年9月11日取得中国证券监督管理委员会 《关于核准上

海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】

司债券， 期限6年。

二、 本次公司债券的基本情况

   〈 一 〉债券名称

                                            ／

                                  “

   上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债券（以下简称 本次债      喝

                                            ．ζ

 ”

券 ）。

   （二〉债券代码及简称                               、运

   债券代码：113606.SH；债券简称： 荣泰转债。

   （三〉本次债券发行日期

   本次债券发行日为2020年10月30日。

   （四〉票面金额和发行价格

   本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元， 按面值发行。

   （五〉债券期限

   本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2020年10月

    （六〉募集资金量及募集资金净额

   本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币60 000.00万元 （含发行费

用〉， 募集资金净额为59,398.23万元。

    〈七〉募集资金用途

   本次发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入

浙江湖州南泪荣泰按摩椅制造基地项目。

    〈八〉票面利率

     本次发行的可转债票面利率第 一 年 0.50% 、 第二年 0.70%、 第三年 1.00% 、

第四年 1.50% 、 第五年 2.50% 、 第六年 3.00%。

      〈九）还本付息的期限和方式

     本次发行的可转换公司债券采用每年付息 一 次的付息方式，到期归还本金和

最后一 年利息。

     年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满 一 年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：

     I=B × i。

     I： 指 年利息额：

     B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称 “ 当年”或

 ”

年 ）付息债权登记日持有的可转换公司｛责券票面总金额：

     i： 可转换公司债券的当年票面利率。

      Cl）本次发行的可转换公司债券采用每年付息 一 次的付息方式， 计息起始

日为可转换公司债券发行首日。

      (2）付息曰： 每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满

一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下 一 个工作日，）I顶延期间

不另付息。 每相邻的两个付息日之间为 一 个计息年度。

      (3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前 一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前

 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其

持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

      (4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

      （十〉转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六

个月后的第 一 个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2021年5月5日至

      〈十一 ）初始转股价格

  本次发行的可转债的初始转股价格为33.32元／股，不低于《上海荣泰健康科

                                          “

技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称 《募集说明

书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因

除权、 除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、          、〈

除息调整后的价格计算 ）和前      →

                        个交易日公司股票交易均价。         飞

  前二十个交易日公司股票交易均价＝前二十个交易日公司股票交易总额／该

                                              、"

二十个交易日公司股票交易总量；前 一个交易日公司股票交易均价＝前 一个交易

                                              ’t

日公司股票交易总额／该日公司股票交易总量。

      （十二〉转股价格的调整

  转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，若公司发生派送红股、转

增股本、 增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、

配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式

如下：

  派送股票股利或转增股本：Pl=PO/ (l+n) ;

  增发新股或配股：Pl= (PO+A也） (/} +k) ;

   上述两项同时进行：Pl= (PO +A× k)    (/l+n+k)

   派送现金股利：Pl=PO-D;

  上述三项同时进行：Pl= (PO-D+A× k) I (1 +n十 k）。

   其中：PO为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股

或配股 率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，Pl为调整后转

股价。

   当公司出现上述股份和／或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转

股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期

（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或

之后， 转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执

行。

     当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和／或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时， 公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转 股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关

规定来制订。

     （十三〉转股价格向下修正条款

     在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续 30 个交易

日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

     上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行 表决时， 持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一

    交易日均价之间的较高者，同时， 修正后的转股价格不得低于最近 一期经审计

的每股净资产值和股票面值。

     若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

     如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会

指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等

有关信息。 从转股价格修正日起， 开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应

按修正后的转股价格执行。

   （十四〉转股股数确定方式

  本次发行的可转换公司债券持有人 在转股期内申请转股时， 转股数量＝可转

换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额／申请转股当日有效的

转股价格， 并以去尾法取 一 股的整数倍。

                                            d

  可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一

                                            AZJh『1

股股票的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部

门的有关规定，在本次可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金

兑付该不足转换为 一 股股票的本次可转换公司债券余额及该余额所对应的当期

应计利息， 按照四舍五入原则精确到0.01元。

  当期应计利息的计算公式为 ：IA=B× i × t/365

                                          ·-

                                          "><

  IA：指当期应计利息：

 B：指本次可转换公司债券持有人持有的该不足转换为－ 股股票的可转换公

司债券票面总金额；

  i：指本次可转换公司债券当年票面利率；

  t：指计息天数， 即从上 一 个付息日起至支付该不足转换为一 股股票的本次

可转换公司债券余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。

   （十五〉赎回条款

  在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次发行可转债的票面

面值115% （含最后 一 期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

  在本次发行的可转换公司债券转股期内， 如果公司A股股票连续二十个交

易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% （含130%),

或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3 000万元时，公司有权按

照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

  当期应计利息的计算公式为：

  IA=B × i ×t/365

  IA： 指当期应计利息、；

  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额：

  i：指可转换公司债券当年票面利率；

  t： 指计息天数， 即从上 一 个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天

数（算头不算尾）。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日

前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

      〈十六）回售条款

  本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三

十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时， 可转换公司债券持有人有

权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格

回售给公司。

  若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交

易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调

整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述三十

个交易日须从转股价格调整之后的第 一 个交易日起重新计算。

  本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每

年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权 一 次，若在首次满足回售条

件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售

的，该计息年度不应再行使回售权， 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回

售权。

  若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书

中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可

转换公司债券持有人享有一 次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持

有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下， 可转换公司债券持有人

可以在回售申报期内进行回售， 在回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售

权 （当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容）。

  （十七〉转股后的股利分配

  因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的

                                           ·.

权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因本次可转

换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配， 享有同等权益。

                                            .,

  〈十八）募集资金存放管理                              、

                                            ‘orv

  公司已经制定《募集资金管理办法》， 本次发行的募集资金存放于公司董事

                                                 d

会决定的专项账户中。

  （十九〉信用评级

  发行人聘请上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称 “ 上海新世纪” 〉

为本次发行的可转换公司债券进行信用评级。根据上海新世纪出具的《上海荣泰

健康科技股份有限公司2020年公开发行A 股可转换公司债券信用评级报告》，

发行人主体信用等级为AA－，本次可转换公司债券的信用等级为AA－， 评级展望

为稳定。

   （二十）本次债券担保情况

  为保障本次可转换公司债券持有人的权益，发行人实际控制人林琪将为本次

发行可转换公司债券提供保证担保， 承担连带保证责任，保证范围为本次经中国

证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、 违约金、 损害赔偿

金、 实现债权的合理费用， 保证的受益人为全体债券持有人。

   （二十 一〉本次债券最新转股价格

  本次债券初始转股价格为33.32元／股， 最新转股价格为32.15元股。

                                    ／

三、 重大事项具体情况

           （ 一 〉关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的进展事项情况概述

       在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募集资金投资项目资金

  使用进度安排的前提下，利用部分可转债闲置募集资金进行现金管理，最大限度

  地提高公司募集资金的使用效率， 为公司和股东谋取较好的财务性收益。

       发行人使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品为本金保障固定收益理财

  产品， 金额为人民币 5,000 万元。

                            “

       本次理财资金来源为                上海荣泰健康科技股份有限公司 2020 年可转换公司

       ”

  债券       闲置募集资金。

           Cl）现金管理产品的基本情况

                                  计收

                            预计年！｝面                                           结楠I参考年 li 预计收 是否构

                    金额

受托方名 产品                          益 金额                          ，              安 化收益 直在（如 成关联

                                                               ｜｜

             产品名称    （万                                 产品期限

                                                                    收益类

 称     类型                                   〈万                       型

                            化收益                                              化

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                                                                                            交易

杭州银行 t民：ff 单位大额存                        I           ＇年公川金惺

股份有限 E里财 单新客G12     5,000       3. 35       .....   持有期限不陪固定                 无

公司     产品    期3年                                    超过12个月          11:l(放

           (2）现金管理合同主要条款

       产品名称： 单位大额存单新客 012 期 3 年

       管理人：杭州银行股份有限公司

       认购期： 2023 年 5 月 12 日

       起息日： 2023 年 5 月 12 日

       到期曰： 2026 年 5 月 12 日

       购买金额： 5,000 万元（人民币〉

       产品期限： 3 年， 公司持有期限不超过 12 个月

  产品类型： 本金保障

  固定 收益挂钩标的： 无

  付息方式： 利随本清

  产品风险评级： 低风险（此为杭州银行股份有限公司内部评级〉

  是否要求提供履约担保： 否

                                          、

   ( 3）现金管理的资金投向

   杭州银行单位大额存单新客012期3年收益凭证理财产品资金投向为补充

                                          · βJ ，＆、hh严

杭州｜银行股份有限公司运营资金。

   (4）使用募集资金现金管理的说明

  本次使用暂时闲置

         的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使

用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。      ，

   (5）现金管理期限

  本次购买的理财产品的投资期限为不超过12个月 。

   （二）审议程序的履行及监事会、 独立董事、 保荐机构意见

  公司于2023年4月 6日召开第四届董事会第五次会议、 第四届监事会第四

次会议，于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于

公司2023年度使用可转债闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子

公司使用最高不超过人民币3亿元的公开发行可转债闲置募集资金适时投资安

全性高、流动性好 、 有保本约定的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司

金可由公司、公司全资子公司及控股子公司共同滚动使用。公司独立董事、监事

会对该事项均发表同意意见， 保荐机构万和证券股份有限公司对该事项无异议。

具体内容详见公司于2023年4月7日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司

关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-016）。

四、 上述事项对发行人的影响分析

  经核查，发行人本次使用可转债闲置募集资金进行现金管理事项己履行相关

审议程序， 预计对发行人未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会

造成重大影响。

  万和证券根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业

行为准则》以及《受托管理协议》的有关规定及约定， 出具本临时受托管理事务

报告。

  万和证券将密切关注发行人本次债券后续本息偿付及其他对债券持有人权

益有重大影响的事项，及时披露相关事项，严格按照相关规定或约定履行债券受

托管理人的职责。

  敬请广大投资者关注后续公告， 注意投资风险。

五、 受托管理人的联系方式

  有关受托管理人的具体履职情况， 请咨询受托管理人的指定联系人：

  联系人：欧秋菊

  联系电话：0755-82830333-239

      （以下无正文）

  （此页无正文， 为《上海荣泰健康科技股份有限公司2020年可转换公司债

券临时受托管理事务报告（2023年第四期）》的签字盖章页）

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