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高通面临与5G相关的两个严峻挑战

2019-11-21 08:26:53   来源:

尽管大多数人都同意高通(QCOM-Get Report)目前拥有一些为许多终端市场5G设备制造商提供产品的最佳技术,但高通(Qualcomm)在5G的中长期定位中存在两个潜在的阻力,一位半导体分析师。

问题的根源在于,启用5G的设备的销售增长可能比4G的增长慢。公司以及分析师预计,到2020年全年将交付1.75亿至2.25亿个5G设备,尽管Rasgon并不认为这是一个令人失望的数字,但这并不算太大。相比之下,据FactSet调查的分析师预计,苹果将在2020年全年总共交付2.78亿台设备-5G和非5G设备。

重要的是,在周二的高通分析师日,管理层表示正在寻找2022年的7.5亿个5G单元,这巩固了人们对5G是一个明显增长市场的预期。

但考虑到最初的增长轨迹,高通将不得不占据有意义的市场份额,这里有两个关键问题需要监控。

首先,根据Rasgon,是“能维持多久是苹果业务,因为苹果买下了英特尔(INTC-获取报表)?调制解调器业务”拉斯贡说。苹果是高通的最大的客户之一,但在7月下旬,苹果公司(AAPL-获取报表)宣布将购买英特尔的调制解调器芯片单元约1十亿$。如果苹果确实计划使用此次收购来制造自己的5G调制解调器芯片,那么这意味着从高通到苹果的芯片销售将减少。

预计苹果不会在2020年下半年之前销售5G iPhone,但预计2021年将是苹果5G设备的丰收年。

“第二个问题是竞争环境如何演变?”拉斯贡说。“再过几年,竞争是否足够好?”目前,台湾芯片制造商联发科,中国海思和三星(SSNLF)都将在5G芯片销售方面与高通竞争。

与市场份额有关的另一个问题是,预计在2020年出货的约2亿启用5G的设备中,有多少将需要毫米波芯片?高通公司在制造这种类型的芯片方面具有优势,因此,如果设备制造商对产品有很高的需求,高通公司可能会期望占有很大的市场份额。管理层确实在其收益电话中说:“在美国市场上,他们已经推出的所有设备都需要毫米波。”