全球观热点：大华股份: 关于非公开发行股票的会后事项承诺函

              浙江大华技术股份有限公司

中国证券监督管理委员会：

  浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行

【资料图】

股票的申请已于 2022 年 4 月 18 日经贵会发行审核委员会（以下简称“发审委”）

审核通过，于 2022 年 4 月 21 日向贵会提交封卷材料，并于 2022 年 4 月 27 日领

取了中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行

股票的批复》（证监许可<2022>853 号）。

  公司于 2022 年 4 月 29 日向中国证监会报送了公司非公开发行股票会后事项

文件，对公司 2021 年年度报告、2022 年第一季度报告以及延长本次非公开发行

股票股东大会有关决议及授权有效期等会后事项进行了说明；于 2022 年 6 月 2

日向中国证监会报送了公司非公开发行股票会后事项文件，对公司 2021 年度利

润分配方案及实施情况以及因利润分配实施而对本次非公开发行的发行价格及

发行数量进行相应调整等会后事项进行了说明；于 2022 年 8 月 25 日向中国证监

会报送了公司非公开发行股票会后事项文件，对公司 2022 年半年报情况进行了

说明。

  根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通

知》

 （证监发行字[2002]15 号）、

                  《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》

                                     （发

行监管函[2008]257 号）

               、《股票发行审核标准备忘录第 5 号》等相关文件的要求，

公司对自前次会后事项报送之日至本承诺函出具日期间（以下简称“会后事项期

间”）的相关会后事项说明如下：

  一、公司经营业绩变动情况

  （一）2022 年 1-9 月主要经营数据变动情况

  根据公司于 2022 年 10 月 29 日公告的《大华股份 2022 年第三季度报告》

                                             （未

经审计）

   ，公司 2022 年 1-9 月主要财务数据如下表所示：

                                                           单位：万元

        项目           2022 年 1-9 月        2021 年 1-9 月      变动幅度

      营业收入                2,117,186.85      2,148,510.55   -1.46%

归属于上市公司股东的净利润              169,310.12         239,904.72   -29.43%

归属于上市公司股东的扣除非

  经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额               -88,337.77       -121,329.61   27.19%

  基本每股收益（元/股）                    0.57               0.81   -29.63%

  稀释每股收益（元/股）                    0.57               0.81   -29.63%

  加权平均净资产收益率                    6.97%            11.36%    -4.39%

        项目          2022 年 9 月 30 日      2022 年 1 月 1 日    变动幅度

归属于上市公司股东的净资产             2,512,028.95      2,361,760.25   6.36%

       总资产                4,421,528.60      4,405,587.20   0.36%

万元，较上年同期减少 70,594.60 万元，降幅为 29.43%，实现归属于上市公司股

东的扣除非经常性损益的净利润 158,386.07 万元，较上年同期减少 55,385.33 万

元，降幅为 25.91%。

   （二）2022 年 1-9 月经营业绩变动主要原因

   （1）2022 年 1-9 月，受外部国际环境复杂多变，国内新冠疫情多地、反复

发生等因素的影响，社会投资需求有所减弱，部分项目的实施、交付、验收等工

作节奏受到不同程度的影响，项目节点出现不同程度的延迟，导致公司 2022 年

   （2）公司所处物联网行业作为典型技术密集型行业，更新换代极为迅速，

且随着行业市场化程度的不断提高，市场竞争亦日趋激烈，为保持行业技术领先

水平以及提升持续创新能力，公司持续加大研发投入，研发费用较上年同期增长

   （3）受宏观经济环境带来的资本市场波动的影响，公司 2022 年 1-9 月公允

价值变动损益较上年同期减少 168.67%。

  （三）公司发审会后经营业绩变化情况在发审会前是否可以合理预计，发

审会前是否已经充分提示风险

  公司 2022 年 1-9 月经营业绩下滑主要受到国际国内宏观经济环境波动、技

术更新迭代及市场竞争环境下的研发投入等因素的影响。

  公司本次非公开发行申请已于 2022 年 4 月 18 日经发审委会议审核通过。保

荐机构已在出具的《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司非公

开发行股票之尽职调查报告》和《国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份

有限公司非公开发行股票的发行保荐书》中作出了风险提示，相关风险提示的主

要内容如下：

  “1、宏观经济波动风险

  公司的智慧物联解决方案及产品主要应用于智慧城市、智慧警务、智慧交通、

智慧能源和智慧金融等领域，主要客户包括政府职能部门、事业单位以及大型企

业等，上述领域的投资建设受宏观经济政策调控的一定影响。因此，公司业务发

展与宏观经济的运行周期呈一定的相关性。

  近年来，国家出台了一系列政策确保国民经济的稳定发展，使我国宏观经济

在国际经济形势恶劣的大环境下仍然保持了持续稳定的增长。然而，目前影响经

济发展的不确定因素依旧多且复杂，未来如果宏观经济形势发生不利波动，导致

下游应用领域对公司解决方案和产品的需求减少，将对公司经营发展和业绩增长

产生不利影响。

  公司所处物联网行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。公

司历来重视技术创新与新产品研发工作，在行业的多个变革时期曾通过突破性的

技术创新引领了行业的发展，具备较强的持续创新能力。……若公司未来不能紧

跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不足，

则仍将面临因无法保持持续创新能力导致综合能力下降的风险。

  ……随着物联网市场需求的进一步扩大和市场化程度的不断提高，包括其他

行业龙头企业在内的更多企业加入到行业的竞争中来，并发挥各自的竞争优势、

加大对技术研发和市场开拓的投入。未来若公司不能进一步提升技术研发实力、

综合解决方案及运营服务能力，把握商业模式转变带来的潜在机遇，将面临原有

市场格局被打破的风险，从而导致公司市场占有率下降，对公司的经营业绩及综

合竞争力产生影响。

  ……

  ……公司的境外经营可能面临所在国家地区贸易保护、政治冲突、债务问题、

本地化经营合规等情况，可能给公司在当地业务的发展造成不利影响。

  ……

严格执行关于延迟复工、限制人员流动等疫情防控政策，公司经营活动亦受到一

定程度影响。

  当前国内疫情虽趋于稳定，但全球新冠疫情威胁仍未消除，若未来受国际疫

情影响，国内防疫成效未能持续，仍可能对公司经营业绩造成一定的不利影响。”

  此外，公司已于 2021 年 12 月 1 日公告的《浙江大华技术股份有限公司 2021

年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》之“第五节 董事会关于本次发行对公

司影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中对上述风险进

行了类似风险提示，具体如下：

  “（一）技术更新换代的风险

  视频监控行业是典型的技术密集型行业，行业更新换代极为迅速。若公司不

能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注客户多样化的个性需求，后续研发投入不

足，则仍将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。

  ……

     （六）地方财政支付能力下降风险

     目前，部分地方财政债务水平较高，如支付能力下降，可能导致行业需求增

速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

     （七）国际化经营的风险

     公司产品及解决方案覆盖众多海外一百多个国家及地区，国际业务经营可能

面临所在国家地区贸易保护风险。”

     综上，公司发审会后经营业绩变化情况在发审会前可以合理预计，发审会前

已经充分提示相关风险。

     （四）发审会后业绩变动是否将对发行人当年及以后年度经营产生重大不

利影响

济环境波动、新冠疫情、加大研发投入等多重因素的影响，上述业绩波动未改变

公司的行业地位和所处行业的经营环境，亦不会导致公司的主营业务、经营模式、

产品收入结构发生重大变化。同时，公司已针对上述风险因素，建立完善的内控

体系，通过进行风险管控、灵活的业务应对策略，降低经营风险实现持续稳健发

展。

     截至 2022 年 9 月末，公司整体经营状况稳定，主营业务、经营模式未发生

重大变化，相关经营业绩变动未导致公司存在影响以后年度经营的重大不利变

化，对本次非公开发行不构成重大障碍。

     （五）发审会后业绩变动是否对本次募投项目产生重大不利影响

     公司本次非公开发行拟募集资金总额为510,000万元，扣除发行费用后实际

募集资金用于以下项目：

                                            单位：万元

                                            募集资金拟投

序号            项目名称           项目总投资额

                                             入金额

                汇总                 693,111.02   510,000.00

     公司募集资金投资项目均围绕公司主营业务展开，是对公司主营业务的拓展

和完善，能够进一步巩固并提升公司的行业地位及核心竞争力，符合公司总体发

展战略，具有必要性及合理性。公司将继续实施本次募集资金投资项目，公司

     （六）上述事项对公司本次非公开发行股票的影响

     截至本承诺函签署日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司本次非公开

发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、

法规所规定的上市公司非公开发行股票的各项发行条件。

     综上所述，公司 2022 年 1-9 月经营业绩变动不会影响公司的持续经营能力，

不会对本次募集资金投资项目产生重大不利影响，不会导致公司不符合非公开发

行股票的各项发行条件，不会对本次非公开发行股票构成实质性障碍。

     二、会后事项承诺

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的财务状况进行了审计，并分别出具了

信会师报字[2020]第 ZF10121 号、信会师报字[2021]第 ZF10186 号和信会师报字

[2022]第 ZF10179 号标准无保留意见的审计报告。

                            “主承销商”）出具的专

项说明和北京国枫律师事务所（以下简称“发行人律师”）出具的法律意见书中

没有影响本公司发行新股的情形出现。

来持续经营、本次募投项目产生重大不利影响。

架构变化的情形。

司的经营管理有重大影响的人员变化。

生未在非公开发行申请文件中披露的重大关联交易。

会后事项期间未受到有关部门的处罚，且未发生更换。

诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响本公司发行新股的潜在纠纷。

形。

管制条例进行修改并扩大直接产品规则适用的对象范围，并将公司列入了此次拟

定的对象清单内。该事项对公司短期内的运营无重大不利影响，长期需作进一步

评估。目前公司生产经营正常，2019 年被列入“实体清单”以来，公司已建立

一套成熟、安全、可靠的合规运营和业务连续性管理体系，后续公司将密切关注

并评估相关事项进展及影响。

  另，美国国防部在会后事项期间将公司列入了“中国军事企业”清单，该事

项不会对公司的正常运营产生重大影响。

  除上述情形外，公司在会后事项期间没有发生影响本公司持续发展的法律、

政策、市场等方面的重大变化。

发生变化。

         持有的公司部分股份进行了补充质押，具体事项如下：

                        占其所      占公司         是否

        股东    质押数量                                        质押                质押

序号                      持股份      总股本         为限                                         质权人    质押用途

        名称    （万股）                                       起始日               到期日

                         比例       比例         售股

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止        有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止        有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止        有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                         为止         有限公司

                                             高管限

                                             售股份

                                                                           止         公司

              截至本承诺函出具日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股

                          是否为控股股东                                                             质押股数占

                                             质押数量              持股数量          质押股数占其

序号            股东名称        或第一大股东及                                                             公司总股本

                                             （万股）              （万股）          所持股份比例

                           其一致行动人                                                              比例

              公司控股股东、实际控制人其一致行动人累计质押公司股份数量占其所持股

         份数量的比例为 20.55%，未达到 50%，傅利泉及其一致行动人所持公司股份不

         存在被强制平仓风险，亦不会对公司生产经营和公司治理等产生实质性影响。朱

         江明累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 7.29%，未达到 50%，朱江

         明资信状况良好，具备相应的履约能力。

              除上述情形外，本公司主要财产、股权在会后事项期间没有出现限制性障碍。

项。

影响的事项。

  截至本承诺函出具日，公司本次非公开发行股票仍符合《公司法》

                              《证券法》

《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法

律法规规定的上市公司非公开发行股票的条件。

  本公司郑重承诺：自前次会后事项报送之日起至提交本承诺函日止，本公司

没有发生《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》

                                 （证

监发行字[2002]15 号）、

               《股票发行审核标准备忘录第 5 号》等文件所述可能影响

本次发行上市及对投资者做出投资决策有重大影响的事项。

  特此承诺。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《浙江大华技术股份有限公司关于非公开发行股票的会后事项

承诺函》之签署页）

                         浙江大华技术股份有限公司

                              年   月   日

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标签： 非公开发行 大华股份