天元股份: 国泰君安关于天元股份及子公司间提供担保的核查意见

                      国泰君安证券股份有限公司

              关于广东天元实业集团股份有限公司

                 及子公司间提供担保的核查意见

(资料图片)

      国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“天元股份”或者“公司”）首次公

    开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管

    理办法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

    通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

    引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，国泰

    君安对天元股份及子公司间提供担保的相关事项进行了审慎核查。具体核查情况

    及结论如下：

      一、担保基本情况

      根据公司目前的发展计划，为满足公司及子公司的生产经营资金需要，公司

    为子公司向银行申请综合授信额度提供担保、子公司为公司向银行申请综合授信

    额度提供担保，对于为非全资公司的担保，公司将通过要求有关公司的其他股东

    按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，上述担保总额度

    不超过 80,000 万元人民币，期限为自股东大会审议通过后一年。根据《深圳证

    券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，前述事项不构成关联交易，

    需提交公司股东大会审议批准。

      二、担保人与被担保人的基本情况

 担保公司/                                   法定   注册资本                   与公司的

          成立时间           注册地址                              主营业务

被担保公司名称                                 代表人   （万元）                    关系

广东天元实业集               广东省东莞市清溪                            快递电商包装印

团股份有限公司               镇青滨东路 128 号                         刷产品的研发、设

                                                                         计、生产、销售和

                                                                         服务等

                                                                         快递运单、文件封

                                                                         套、快递电子运

浙江天之元物流                 平湖市新埭镇平兴

 科技有限公司                 线杨庄浜段 396 号

                                                                         耗材的研发、生产

                                                                         和销售等

                        浠水经济开发区散

湖北天之元科技                                                                  包装、印刷制品的

  有限公司                                                                   生产、销售等

                        号

                        中山市黄圃镇食品                                         塑胶制品及包装

中山精诚物流科

 技有限公司

                        厂房二的二层 15 卡                                      与加工等

                        广东省东莞市清溪

广东天元智采科                                                                  包装装潢印刷品

 技有限公司                                                                   等

                        号楼 102 室

                        广东省东莞市清溪

广东天元防伪科                                                                  防伪印刷产品的

 技有限公司                                                                   生产和销售等

                        号楼 301 室

                        广东省东莞市清溪

广东天元能源销                                                                  成品油批发、石油           控股二级子

 售有限公司                                                                   制品销售等               公司

                        号楼 502 室

    注：经查询，公司及子公司不属于失信被执行人。

       （1）截至 2021 年 12 月 31 日的被担保公司的主要财务数据（经审计）

                                                                                 单位：万元

      名称                  总资产         负债总额             净资产        营业收入           利润总额       净利润

广东天元实业集团股份有限公司           164,978.87   47,518.26    117,460.61     136,839.70     3,237.66    3,338.16

浙江天之元物流科技有限公司             14,700.84    5,357.28        9,343.56    26,009.54      661.59      811.15

湖北天之元科技有限公司               26,222.30   17,119.03        9,103.27    10,750.01      -716.00     -537.58

中山精诚物流科技有限公司               5,137.59    1,619.15        3,518.45     7,346.89       -87.12      -98.97

广东天元智采科技有限公司              34,187.58   18,830.78    15,356.80            981.80     83.69       66.49

广东天元防伪科技有限公司                755.52         0.47         755.05          113.03     -19.37      -19.43

    注 1：该表中广东天元实业集团股份有限公司的相关财务数据为母公司数据；

    注 2：广东天元能源销售有限公司于 2022 年 7 月 26 日成立，故无相关数据。

       （2）截至 2022 年 9 月 30 日的被担保公司的主要财务数据（未经审计）

                                                                       单位：万元

       名称          总资产         负债总额         净资产         营业收入         利润总额       净利润

广东天元实业集团股份有限公司    154,288.28   36,930.66   117,357.62   100,259.78   1,809.16   1,664.21

浙江天之元物流科技有限公司      12,126.34    2,698.94     9,427.40    13,135.59    107.45      83.84

湖北天之元科技有限公司        31,368.25   22,798.87     8,569.38    11,822.20    -533.89    -533.89

中山精诚物流科技有限公司        3,508.65     347.95      3,160.70     3,001.17    -379.63    -357.75

广东天元智采科技有限公司       35,249.11   19,088.26    16,160.85     1,760.54    146.21     109.66

广东天元防伪科技有限公司         876.63      141.47       735.16       154.67      -20.32     -19.89

广东天元能源销售有限公司        6,369.32    6,354.81       14.52       263.59      15.28      14.52

       注 1：该表中广东天元实业集团股份有限公司的主要财务数据为母公司数据；

       注 2：截至 2022 年 9 月 30 日，湖北天之元科技有限公司、广东天元能源销售有限公司

     的资产负债率超过 70%。

       三、拟签署协议的主要内容

       上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额和期限尚需银

     行审批，以实际签署的合同为准。

       四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

       截至本核查意见出具之日，公司累计对外担保余额为 2,000 万元，占公司最

     近一期经审计净资产的 1.64%。公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担

     保，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

       五、董事会意见、监事会意见、独立董事意见

       董事会认为，为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，拓宽融资

     渠道，保证其业务顺利开展。本次担保对象为公司及子公司，对于为非全资公司

     的担保，公司将通过采取要求被担保对象的其他股东按比例提供担保或向公司提

     供反担保等措施保障公司权益，担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害

     公司及全体股东权益的情形。公司董事会同意本次担保事项。

  监事会认为，本次担保事项为对公司及子公司提供的担保，有利于其业务发

展，符合公司整体利益；对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保

对象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保

风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保事

项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意

本次担保事项。

  公司与子公司间提供担保相关事项，目的是为了满足公司及子公司经营发展

的资金需要，确保其业务的顺利开展。属于公司正常经营和资金合理利用的需要，

决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及

全体股东权益的情形。对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对

象的其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风

险可控。因此，我们同意本次担保事项。

  六、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司与子公司间提供担保相关事项，符合公司和全

体股东的利益，对于为非全资公司的担保，公司将通过采取要求被担保对象的其

他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等措施保障公司权益，担保风险可

控，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，尚需交

由股东大会审议。公司本次拟与子公司间提供担保的相关事项符合《关于规范上

市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易

所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次担保事项无异议。

  （以下无正文）

 （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广东天元实业集团股份

有限公司及子公司间提供担保的核查意见》之签章页）

 保荐代表人：

             曾远辉           强 强

                       国泰君安证券股份有限公司

                            年    月   日

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标签： 国泰君安