天天最资讯丨禾信仪器: 关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告

证券代码：688622     证券简称：禾信仪器      公告编号：2023-021

(相关资料图)

              广州禾信仪器股份有限公司

  关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案

                  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开

第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第四次会议，并于 2022 年 10 月 10

日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定对象发行可转

换公司债券的相关议案，于 2023 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十次会议以及

第三届监事会第八次会议审议通过了关于调整公司向不特定对象发行可转换公

司债券方案的相关议案。

  结合全面注册制新规以及公司实际情况，为推进本次向不特定对象发行可转

换公司债券工作，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，公司于 2023

年 3 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议以及第三届监事会第九次会议，审

议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关

于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》等相关议

案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行适当调整。具体内容如下：

  本次修订前：

  （八）转股价格的确定及其调整

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二

十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整

后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由公

司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具

体状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易

总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

  前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/

该日公司 A 股股票交易总量。

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情

况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股

价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1= P0－D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股

价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他

信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂

停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转

股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的

转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证

券交易所的相关规定来制订。

  本次修订后：

  （八）转股价格的确定及其调整

  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二

十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息

引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整

后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。具体

初始转股价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前

根据市场和公司具体状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

  前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易

总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

  前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/

该日公司 A 股股票交易总量。

  在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情

况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股

价格调整公式如下：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

  派送现金股利：P1= P0－D

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股

或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股

价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他

信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂

停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转

股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的

转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证

券交易所的相关规定来制订。

  除上述内容调整外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容

不变。

  根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权

董事会或其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜

的议案》，本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案事项无需提交公司股

东大会审议。

  特此公告。

                         广州禾信仪器股份有限公司董事会

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